2020互联网大变天：腾讯系合围阿里 新巨头前来搅局

在疫情肆虐全球、中美摩擦频繁的2020年，没有什么是一成不变的。

餐饮巨头海底捞上半年亏了近10亿，而去年同期的业绩是盈利9亿多；影视巨头华谊兄弟上半年营收同比跌去近7成，幸好《八佰》及时上映得以续命；航空巨头也很惨，国航、东航、南航上半年分别亏损94亿、85亿、81亿，而去年同期他们都是盈利的；旅游巨头携程光第一季度就亏了54亿元（去年同期盈利46亿元），第二季度估计也好不到哪里去……教育、外贸、体育、地产等行业也是哀嚎一片。

大势之下，有没有行业能够独善其身？还真有，那就是互联网。

深燃财经统计发现，中国互联网市值前10的企业，累计总市值从2019年12月31日的13678亿美元上升到了21721亿美元（截至2020年8月29日），涨幅高达58.8%。其中，千亿美金俱乐部（市值超过1000亿美金的中国互联网上市公司）的成员由2名（阿里巴巴和腾讯）增长到5名（新增美团点评、京东、拼多多）；百亿美金俱乐部的成员数量也由18名增长到了27名。

这边风景独好的主要原因是，大部分互联网企业以线上业务为主，受到疫情的影响较小，游戏、电商、外卖等产业甚至还会迎来阶段性利好。而在各国为了刺激经济大量印发货币、主动“放水”的大背景下，股市空前热闹，不少资金涌向了整体向好的互联网企业。

不夸张地说，2020年对于互联网企业而言，就是抢钱的一年。

嗅到金钱味道的大有人在。继阿里巴巴之后，网易、京东先后赴港二次上市，新圈了一笔钱。还没上市的互联网企业也都在修改自己的上市计划表。市值有可能超过2000亿美元的蚂蚁集团正在紧锣密鼓地筹备上市，规模接近蚂蚁的字节跳动也被传闻正在筹备上市（不过眼前最棘手的问题是保卫Tiktok），滴滴、京东金融等超级独角兽也都有上市传闻。已经捷足先登的新造车行业，为大家指明了方向。蔚来今年股价大涨，走出了去年的破产质疑，理想、小鹏先后上市，市值均远超100亿美元。

多年后回首2020年，你一定会发现这是互联网历史上标志性的一年。这一年，超级巨头不断巩固自己的地位，准巨头正式成为巨头，以往的格局、趋势、玩法，都在被颠覆。

互联网，真的变天了。

格局之变：腾讯系合围阿里、新巨头前来搅局

我们先来对比一下中国互联网上市企业市值TOP10的名单。

中国互联网上市企业市值TOP10对比 数据来源 / 雪球 制图 / 深燃财经

2019年12月31日，趴在这份名单上的，除了AT双雄（阿里和腾讯），其他企业的市值都未达到1000亿美元。第三名美团点评，其市值仅约为阿里巴巴的1/8、腾讯的1/6。整体呈现出的，还是“两超多强”的局面。

而在2020年8月29日，美团、京东、拼多多的市值都已越过1000亿美元。同时，第三名美团与AT缩小了差距，其市值约为阿里的1/4、腾讯的1/3。有趣的是，前五名里，美团、京东、拼多多都被认为是“腾讯系”企业，他们与腾讯一起，对阿里巴巴形成了“合围”之势。

阿里必须警惕。与10年前BAT时代三分天下、划江而治，百度专注搜索、阿里专注电商、腾讯专注游戏不同的是，如今的腾讯和腾讯系企业，与阿里的业务不再泾渭分明。腾讯与阿里在支付、金融、投资等领域都有短兵相接，美团在本地生活领域对抗阿里旗下的饿了么、京东对抗天猫、拼多多对抗淘宝。

阿里的好消息是，“援兵”就要到了。上周，蚂蚁集团在港交所、上交所同时披露招股文件，有消息称，蚂蚁上市的目标估值为2250亿美元。如果顺利达成，蚂蚁将会与美团争夺老三的位置。

独立阵营里，网易、小米和好未来比较稳健、呈现出与大盘一起上涨的趋势，百度、三六零等老牌玩家地位告急，一个徘徊在前十名边缘，一个已经跌到十五名之后。新晋玩家贝壳，则以568亿美元的市值排到了第八。

倘若字节跳动和滴滴也能在今年成功上市，TOP10的榜单又会发生新的变数。这两家“与AT谈恋爱但不结婚”的企业，未来有可能成为新的搅局者。而在较为松散的腾讯系联盟内部，互相竞争、擦枪走火也时有发生，美团、京东、拼多多，谁不想成为AT之外的第三极呢？总而言之，超级巨头双雄对抗的局面已经一去不复返，互联网的权力格局正在打破重组。

在这个进程里，不进则退，原地踏步就是掉队。深燃财经统计发现，2019年12月31日，中国互联网上市公司市值排名前10的企业，累计总市值为13678亿美元；到了2020年8月29日，这个数字变成了21721亿美元，上涨58.8%。其中，美团涨了165%，京东、拼多多涨了143%。

中国互联网上市企业百亿美金俱乐部，统计时间为2020年8月29日，制图 / 深燃财经 数据来源 / 雪球

截至2020年8月29日，市值超过100亿美元的中国互联网上市公司数量为27家，而去年年底只有18家。跟谁学、B站，以及蔚来、理想、小鹏，成为百亿美金俱乐部里的新面孔。跟谁学迎着海外机构的做空不断上涨，B站破圈为其带来了二次爆发，而在去年资金链告急、到处找钱的蔚来，今年成了资本市场的宠儿，理想、小鹏也跟着一飞冲天，在二级市场募到了足够多的钱。

从资本寒冬到资本盛夏，这转变也来得太快了。

趋势之变：消费互联网还没死、产业互联网还没来

最近几年，“消费互联网已死、产业互联网当立”的呼声不绝于耳。而2020年给大家重新上了一课。

先来简单粗暴地区分一下这两个概念：消费互联网是面向普通消费者的互联网，产业互联网是面向企业的互联网。两年前，腾讯宣布组织架构大调整，马化腾喊出了全面转型产业互联网的口号，引发了全社会关注。创业者和投资人也相继做了跟进，纷纷把企业服务当做互联网的新风口。他们的共识是，流量主导的消费互联网红利已尽，利用新技术改造传统企业则空间无限。

2020年的实际情况如何呢？

（编辑：衡阳站长网）

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