冷链物流能否应对消费升级后的品质生活？

因此，各生 鲜电商或重金投入自建冷链体系，阿里巴巴旗下盒马鲜生、生鲜电商每日优鲜为其中代表;或者也可 寻求具备完善冷链运输和仓储体系的第三方进行长期合作，如顺丰、京东等。

生鲜电商物流规模快速增长，冷链需求总量随之提升。生鲜电商对冷链运输需求节节攀升，同时也推动了整个食品冷链产业的发展。

物流资本论(公号ID：wuliuzibenlun)分析师根据易观智库数据，生鲜电商物流行业近年来保持50%以上的年增长率，2013 年生鲜电商物流规模尚不足 40亿元，2018 年行业规模已达 674 亿元。

物流资本论(公号ID：wuliuzibenlun)分析师据中国物流与采 购联合会信息，2019 年我国食品冷链物流需求总量预计达到 2.35 亿吨，同比增长 24.3%。

政策引导集中屠宰+冷链流通，屠宰集中度快升推动冷链布局

政策引导“运猪”向“运肉”转变，集中屠宰、冷链流通、冷鲜上市

在非洲猪瘟常态化下，政府加快引导健全现代生猪流通体系:“运猪”向“运肉”转变，加快建立冷鲜 肉品流通和配送体系。

国务院办公厅2019年9月出台《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》， 提出“健全现代生猪流通体系”的重要任务:

顺应猪肉消费升级和生猪疫病防控的客观要求，实现“运猪”向“运肉”转变，逐步减少活猪长距 离跨省(区、市)调运。

加强大区域内生猪产销衔接，生猪主销省份要主动与主产省份建立长 期稳定的供销关系，实现大区域内供需大体平衡，除种猪和仔猪外，原则上活猪不跨大区域调 运。

推行猪肉产品冷链调运，加快建立冷鲜肉品流通和配送体系，实现“集中屠宰、品牌经营、冷 链流通、冷鲜上市”。

冷链物流企业用水、用电、用气价格与工业同价，降低物流成本。加强猪 肉消费宣传引导，提高冷鲜肉消费比重。

我国猪肉产销布局不均衡，17 省供给缺口合计 1098 万吨。我国生猪产区和销区布局极不均衡，如 猪肉消费大省广东，估计 18 年消费量约 669 万吨，但猪肉产量仅 282 万吨，缺口 387 万吨需从外 省调入，估计全国 17 省供给缺口共 1098 万吨。

其中缺口前五的省份合计 807 万吨，均为销区东南 沿海省份，消费水平较高，对冷鲜肉接受程度更高。预计未来 2-3 年内将加速推动当地冷链物流发 展。

屠宰行业集中度有望快速提升，规模屠企加快布局冷链物流

我国生猪屠宰集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。

由于:

1)热鲜肉消费为主匹配农贸 为主的渠道结构，导致了生产热鲜肉的小屠企更具价格优势;

2)开工率低导致无法发挥规模效应;

3)行业规范、管理制度不完善，小屠企生产成本更低;

4)地方保护限制渠道网络拓展，均导致我 国屠宰行业集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。

从屠宰量分布来看，屠宰行业份额高度分散，双汇市占率仅 1.8%;规模以上定点屠宰市占率 30.5%。定点屠宰企业市占率仅 44.8%，仍有 50%以上的市场被私屠滥宰所占据。

在此格局下，“养殖->屠宰”长距离从产区调活猪到销区，“屠宰->零售”短距离无冷链运输热鲜肉。

1)生猪产业链上养殖到屠宰环节主要是以猪贩子为媒介、全国各地长距离调运生猪为主;

2)屠宰到零售环节，是以热鲜肉为桥梁，将众多屠宰端的小屠企、私屠滥宰与零售端的农贸市场 连接，配送方式主要以无冷链传统运输热鲜肉为主。

往后看，政策引导健全现代生猪流通体系、消费觉醒+现代餐饮和零售崛起，上下游外力共同推动屠 宰行业横向整合。

1)从养殖-屠宰的流通看:后非瘟时代，政府加大力度清除私屠滥宰及不规范的小屠企，有利于加 速大屠企对小场的横向整合。

2)从屠宰-零售的流通看:随着消费升级，终端消费意识提高，上线城市的冷鲜肉消费占比或将得 到较快提升。

渠道方面，随着电商新零售布局、社区生鲜店崛起、屠宰企业的终端门店布局、 餐饮连锁化程度提高、中央厨房的崛起，我们预计未来在上线城市或将逐步转向由冷链配送的 冷鲜肉为桥梁，连接规模屠宰场与现代终端。

屠宰行业的集中度提升，意味着其生产和销售环 节规模效应得以发挥，从而加速对冷链物流的布局。

（编辑：衡阳站长网）

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