金山办公:千亿市值撑不起英雄梦
作为本土软件可以与微软一较高下的金山得到注意,根据金山办公给出的信息,金山办公已经为党政机关内、能源、教育等多个领域提供制定化的办公产品和服务,业务覆盖了中国30多个省市自治区政府、400多个市县级政府。金山办公在办公软件的G端市场,打开了一条通道。 金山办公在国内有了一定的用户基础之后,极力的推进海外市场。但在推进国际市场这一方面,金山办公还是显得有心无力。 海外地区对于金山办公总营收的比例贡献还是很小。根据金山办公招股书中披露的数据,在2016年-2019年3月,除了日本以外的海外市场在金山办公的总营收占比为5.92%、5.89%、6.19%、10.09%。2018年在海外地区的收入仅有5483万元,与此同时日本地区的收入贡献比例也在不断减少,出现下降的趋势。 金山办公除了海外地区的推进并不乐观之外,对于进入企业市场也并不轻松。根据enlyft数据,在全球的受访约376万家企业当中,倾向于Google Apps的公司达到212.06万家,占比达到56.38%;选择微软办公软件系列的有138.85万家,占比超过40%;而选择WPS的企业占比不到0.01%。 在办公软件的需求还是更加看重企业市场的情况之下,金山办公仍然没有达到深挖企业市场的程度。尽管金山办公现在已经在国内显山露水,在G端市场也具有绝对的优势,但是在要怎么打开更大的市场上,金山办公仍然需要付出更多的精力。 再找金山银山 在云办公概念下,阿里钉钉登上首位。在苹果App Store排行榜上,钉钉已经连续数日排名第一。不可否认钉钉在这一场云办公爆发的潮流中,获得了众多用户、打开了更多市场通道。 钉钉蒸蒸日上对于金山办公来说是个好消息,因为在钉钉APP里的文档功能则是由金山办公提供的,而且阿里对金山办公的支持由来已久,盟友关系牢靠。 在2016年-2018年间,阿里巴巴旗下的阿里妈妈、天猫以及淘宝成为金山办公的第一大客户(广告推广方面),其贡献的收入分别为1.30亿元、8625.21万元、1.57亿元,占比分别达到17.29%、15.90%、13.87%。 除了背靠阿里这座金山之外,金山办公还把握住了腾讯这座银山。 金山办公在确定“云、多屏、内容、AI”作为未来办公的“四大件”之后,WPS对于云文档这一块就在持续推进。目前WPA云文档累积储存已经达到32.8PB、文档数达到340亿,同时WPS的云办公支持在线office,不需安装APP就能进行办公。 基于金山办公的技术以及腾讯会议的强化服务的需求,双方达成了合作关系。金山办公将把WPS文档协作能力赋能腾讯会议,腾讯会议也会助力WPS,让文档在会议中更加的自然。让用户不管是在WPS还是腾讯会议中,都能够得到更好的会议体验。而此次金山办公与腾讯的进一步合作,也让金山办公取得更多的资源。 除了阿里与腾讯这两座大山之外,金山办公还把握住了京东与百度这两大“金主”。 京东在2017年和2018年进入金山办公的前五大客户,贡献收入占比分别达到5.84%、6.97%。百度则在2016年就已经成为金山办公的前五大客户之一,收入贡献占比达到5.13%。 虽然金山办公可以说是已经把握住了国内互联网的绝大多数资源,但要注意到的是金山办公和巨头之间合作的内容,更多的是在于互联网广告推广方面,并没有过多的接触到核心的云办公层面。 未来,只有金山办公与国内互联网头部之间的合作,从互联网广告推广转向云办公等方面,才是将WPS作为核心的金山办公,能够继续保持竞争力的重要方向。 成也WPS败也WPS 曾经的金山办公靠着WPS拔地而起,也曾因为WPS面临倒闭边缘。金山办公目前主要的营收来源就是基于WPS系列所衍生出来的业务,可以说WPS就是金山办公的命脉。 根据金山办公的招股书中披露的信息,金山办公的营收来源主要有三个方面:办公服务订阅、互联网广告推广服务、办公软件产品使用授权,而三者在2018年所占营收比例分别为34.76%、33.75%、31.49%。 当中,办公订阅服务的占比在逐年的上升。2016年-2018年三年间的复合增长率达到245%,远远超过其他的两项业务,在2019年第一季度占比已经达到45.79%。金山办公CEO葛珂曾经表示过,“最重要是订阅(包含个人订阅和企业服务订阅),订阅的增长速度未来会保持相对比较高的速度增长。” 现在金山办公的发展趋势也确实如此,但是对于办公订阅服务,金山办公要面对的棘手问题还有一个:用户不愿意付费。 在招股书中的数据显示,2018年金山办公软件月活跃用户达到3亿左右,但是其中的付费用户仅有481万,占比为1.6%。 同时金山办公的互联网广告推广服务,还存在着被用户视为流氓式推广的问题。 WPS在安装之时,开机运行以及广告推送都是默认开启的,也就是说当用户打开电脑就会收到WPS推送的广告,即使是用户关闭广告,在下一次用户重新打开电脑之时,又将自动回复广告的弹窗功能。 尽管葛珂表示过;“广告的商业形态永远会存在,我们会把它控制在合理的量上,不能有太多广告打扰到用户。”但是用户对于WPS的强制性推送广告,仍然存在着许多的争议。在黑猫投诉平台上,对于WPS的投诉达到了433条,当中WPS的广告推送、恶意扣费、难以退费等问题多次出现。 可见,金山办公的招股书中提到的“免费+广告”的盈利模式市场接受程度并不高,过多的广告投放量使得用户体验不佳,从而使用户流失,用户基础一旦减少,广告投放的价值也会减少。 “免费”这一概念曾经让金山办公快速的打开市场,同时“广告”的推送使金山办公的营收得到保障,但是“广告”对于用户体验的影响在一定程度上来说是致命的。WPS广告推送泛滥由来已久,要是不加以重视的话,难保越来越多的用户会重新投向微软office。 另外,金山办公研发费用过高,仅凭WPS难以支撑起其后续的发展,也是摆在金山办公面前的问题。 一方面,WPS所带来的营收,并不能有足够的资金保证金山办公正常运营。另一方面,如果无法保证产品技术的更新,那么WPS将来被同样产品替代的可能性会变大。一旦产品更新能力有所下降,面对虎视眈眈的对手们,单枪匹马的WPS恐怕难逃虎口。 可以说金山办公“成也WPS败也WPS”,如金山办公依靠着WPS的云办公,又重新攀上了另一个高峰,但是WPS如果出现松动,也有可能会将金山办公带向另一个深渊。而且金山办公要面对的不仅仅是内部WPS的诸多问题难解,还要面对外围火药味越来越浓的厮杀。 办公界的龙争虎斗 2011年是移动互联元年,这一年被视为WPS的节点。 (编辑:衡阳站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |